تقرير خاص: أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية ونخيل ودعم حكومة دبي

تمخضت المباحثات الأخيرة بين مجموعة دبي العالمية وممثلي البنوك الدائنة لها عن خطة لإعادة هيكلة ديون المجموعة ونخيل، كما ساندت حكومة دبي تلك الخطط بدعم مالي يبلغ 9.5 مليار دولار، حسبما يتضح أدناه:

دعم حكومة دبي لمجموعة دبي العالمية
البند الإيضاح
القيمة الإجمالية لمبلغ الدعم 9.5 مليار دولار وتعادل 34.86 مليار درهم
حصة دبي العالمية باستثناء نخيل من الدعم 1.5 مليار دولار وتعادل 5.50 مليار درهم
حصة نخيل “لوحدها” من الدعم 8 مليار دولار وتعادل 29.36 مليار درهم
مانح الدعم حكومة دبي من خلال صندوق الدعم المالي الذي أنشئ بعد الأزمة بالاضافة إلى مبلغ 5.7 مليار دولار مبلغ متبقي من قرض سابق قدمته إمارة أبو ظبي لدبي.
ملاحظات ما تبقى من المبلغ ويعادل 3.80 مليار دولار ستوفرها حكومة دبي من مواردها الداخلية
أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”
البند الإيضاح
البند الرئيسي جميع الدائنين سيحصلون على 100% من أصل مبالغهم عن طريق إصدار شريحتي سندات جديدة لأجل 5 و 8 سنوات
تفاصيل تخص الخطة 1 – لا يوجد خصم في أصل الدين

2 – الدائنون سيحصلون على مستحقاتهم على أسس تجارية (دون تفاصيل).

3 – الديون ذات الصلة تبلغ 14.2 مليار دولار يستثنى منها ديون صندوق الدعم الحكومي

4 – تعاد رسملة دبي العالمية عن طريق تحويل مستحقات للحكومة بمبلغ يقارب 9 مليار دولار إلى مساهمة في رأس المال، مع الالتزام بتمويل جديد يبلغ 1.5 مليار دولار.

عدد الدائنين 97 بنكا
أكبر الدائنين 7 بنوك: بنكان محليان وهما: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري.

بالإضافة إلى 5 بنوك عالمية وهي: ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وبنك طوكيو ميتسوبيشي التابع لمجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية

(يرجح أن هذه البنوك السبعة لها ثلثي التعرض الاجمالي)

ملاحظات تخضع عملية إعادة الهيكلة لموافقة الدائنين خلال الأسابيع المقبلة
أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون “نخيل”
البند الإيضاح
البند الرئيسي دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و 2011 بموعدها شريطة الموافقة على العرض
تفاصيل تخص الخطة 1 – خطة إعادة الهيكلة تخضع لموافقة الدائنين وحملة الصكوك.

2 – السندات المصدرة مقابل المستحقات ستكون قابلة للتداول.

3 – جزء من المبلغ الذي حصلت عليه نخيل وهو 8 مليار دولار سيوجه للسداد.

4 – جزء من الأموال سيكون من نصيب المقاولين والمشاريع المتوقفة قصيرة الأمد (قيد الإنجاز).

5 – سيكون عملاء مشاريع نخيل طويلة الأمد والمتوقفة جزءا من مستحقي الأموال وضمن خطة السداد إن لم يقبلوا باستبدال وحداتهم.

6 – ستمتلك حكومة دبي شركة نخيل بشكل مباشر بعد أن كانت تملكها بشكل غير مباشر من خلال ملكية الحكومة لدبي العالمية المالكة لنخيل.

ملاحظات ينتظر تفاصيل أكثر تعلن لاحقا حول عملية إعادة هيكلة نخيل
التعامل مع عملاء ومقاولي “نخيل” وفق المستجدات
البند الإيضاح
عملاء المشاريع قصيرة الأمد سيتم استكمال المشاريع قصيرة الأمد (قيد الإنجاز) والتي توقفت سابقا ويبلغ عملاء الشركة بذلك ويتم الاتفاق معهم حول ترتيبات السداد
عملاء المشاريع طويلة الأمد يعرض على عملاء المشاريع طويلة الأمد المتوقفة استبدال وحداتهم بوحدات أخرى في مشاريع قصيرة الأمد ويحتسب السعر على أساس الأسعار السوقية الحالية

عند رفض أي من عملاء المشاريع طويلة الأمد المتوقفة استبدال وحداتهم يعرض عليهم سداد مستحقاتهم ومبالغهم المدفوعة ضمن خطة إعادة الهيكلة

مقاولوا مشاريع نخيل قسم كبير من مبالغ الدعم لنخيل سيتوجه لإكمال المشاريع مما يعني تفاوضا مع المقاولين حول مستحقاتهم، ولم تعلن تفاصيل أكثر حول الموضوع
Advertisements



    اترك رد

    إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

    شعار وردبرس.كوم

    أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Google+ photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

    صورة تويتر

    أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Facebook photo

    أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

    Connecting to %s



%d مدونون معجبون بهذه: